ブラックストーンがヒルトン・ホテルズを買収
■ ブラックストーンがヒルトン・ホテルズを約２６０億ドルで買収するらしい。ロイター通信によると、支払いは現金。４月にはモルガン・スタンレーがヒルトン・ホテルズから１０のホテルを買収していたが、今回のブラックストーンによる買収は、世界にある２８００のホテルを運営するヒルトン・ホテルズを丸ごと買収するもの。したがって、大株主であるヒルトン家が保有する株式も、ブラックストーンが取得することになるはず。ホテルブランド「ヒルトン」の名前はそのまま残るらしい。
ブラックストーンは既にホテル業界に進出しており、全日空ホテルの入札にもブラックストーンは参加していた（全日空ホテルの行方）。入札の結果、全日空ホテルを取得したのはモルスタだったが（全日空ホテルをモルスタが買収）、ブラックストーンがヒルトンを買収することになった現在、ブラックストーンは全日空ホテル買収を本気で考えていたんだろうと受け取ることができる。モルスタの入札額が“破格”だったのである。
昨日あたりから、帝国ホテルの株式を約４０％保有する国際興業（帝国ホテルの筆頭株主）を傘下にもつサーベラスが、帝国ホテル株の売却を進めているとも報じられており、三井不動産と三菱地所を買い手の候補として最終的に絞り込んだとも伝えられている。サーベラスは国際興業の株を過半数所有してるから、帝国ホテルの株はサーベラスの意向に沿った形で売却されることになる。
７月３日には、ＫＫＲが、最大で１２億５千万ドルのＩＰＯ計画を届け出た。カーライルもＩＰＯを検討中だと報じられている。
以下、「ブラックストーンがヒルトン・ホテルズを買収」関連の記事４件。
米ヒルトン：ブラックストーンによる買収に合意−総額260億ドル(2)
７月３日（ブルームバーグ）：米ホテル会社２位のヒルトン・ホテルズは３日、米投資会社ブラックストーン・グループによる買収に合意したと発表した。買収価格は約200億ドル（約２兆4500億円）、債務引き受けを加えた買収の総額は約260億ドルとなる。
発表文によれば、ヒルトンの株主は１株当たり47.50ドルを受け取る。３日の終値に32％上乗せした水準。
ヒルトンは５月に、マシュー・ハート氏をスティーブン・ボレンバック最高経営責任者（ＣＥＯ）の後任に指名した。両氏の下で同社は2006年２月に英ヒルトン・グループを57億ドルで買収し、全世界で2800余りのホテルを所有もしくは運営している。
ヒルトンによると、買収は株主と規制当局の承認を経て10−12月（第４四半期）に完了する見込み。
発表は米株式市場の通常取引終了後だった。３日の株価終値は2.18ドル（6.4％）高の36.05ドル。
更新日時 : 2007/07/04 08:21 JST
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=arkFzH6i2WX4
米ブラックストーン、ヒルトン・ホテルズ買収で合意
7月4日9時29分配信 ロイター［ニューヨーク ３日 ロイター］ 米投資会社ブラックストーン・グループは３日、米ヒルトン・ホテルズを約２６０億ドルの現金で買収することを明らかにした。買収額は１株につき４７．５０ドルとなり、これは３日のヒルトン株終値に３２％のプレミアムを上乗せした水準。
ブラックストーンによると、買収は２００７年第４・四半期中に完了する見通し。ヒルトンの取締役会は３日にブラックストーンによる買収を承認したという。ブラックストーンは、ヒルトンが世界各地に保有する不動産やブランドに投資し、事業の拡大および成長を目指す意向を示した。
ブラックストーンは、米国と欧州でホテルの客室１０万室以上を保有するなど、すでにホテルやリゾート関連の不動産に相当規模の投資を行っている。ブラックストーンのポートフォリオにはラ・キンタ・インズや、ＬＸＲラグジュアリー・リゾーツ・アンド・ホテルズが含まれる。
ヒルトンのブランドで展開しているホテルには、ヒルトン、コンラッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ、ダブルトリー、エンバシー・スイーツ、ハンプトン・イン、ヒルトン・ガーデン・イン、ヒルトン・グランド・バケーションズ、ホームウッド・スイーツ、ワルドルフ・アストリア・コレクション──などがある。
ブラックストーンは、大規模な資産の売却は行わないとしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070704-00000211-reu-bus_all
WSJ-ブラックストーン、ヒルトン・ホテルズ買収で合意
7月4日10時18分配信 ダウ・ジョーンズニューヨーク（ウォール・ストリート・ジャーナル）米未公開株投資会社ブラックストーン・グループは３日、米ヒルトン・ホテルズを１株当たり47.50ドル、総額185億ドルの現金で買収することで合意したと発表した。ヒルトンの75億ドルの債務も引き継ぐ。
この買値は、ヒルトン株の２日終値33.87ドルに基づくと40％のプレミアムとなる。
買収合意は３日の米株式市場の取引終了後に発表された。この日は午後１時までの短縮取引。ヒルトン株の通常取引終値は前日比2.18ドル（6.44％）高の36.05ドル。その後の時間外取引では36.10ドルで取引された。ブラックストーン株の終値は同0.45ドル（1.54％）高の29.72ドル。
ブラックストーンの提示額について、ヒルトンのスティーブン・ボレンバック共同会長兼最高経営責任者（CEO）は「説得力のある金額」だとした。ヒルトンのホテルブランドには「ヒルトン」チェーンのほか、「エンバシー・スイーツ」、「ダブルツリー」、「ハンプトン・イン」、「ウォルドーフ・アストリア」などがあり、世界に2800のホテル、48万を超える客室を持つ。
ブラックストーンは、ラキンタ・イン・アンド・スイーツやLXRラグジュアリー・リゾーツ・アンド・ホテルズの買収を通じ、すでにホテル業界に進出している。また、不動産投資信託（REIT）大手のエクイティ・オフィス・プロパティーズ・トラスト（EOPT）を230億ドルと債務肩代わりで買収するなど、不動産関連の買収も重ねている。
ヒルトンは昨年、ホテル・ギャンブル大手の英ヒルトン・グループのホテル部門を57億ドルで買収し、米国内外のヒルトンブランドのホテルを米ヒルトンの下に再結集させた。その後、約32億ドル相当のホテル不動産を売却している。同社は現在、重要な２分野の米ホテルブランドの一部を米国外で拡大させる計画。１つはヒルトン・ガーデン・インなど上等のサービスを提供し手ごろな価格帯のホテル、もう１つはウォルドーフなどの高級ホテル。
ヒルトンはここ数年、ほかのホテルチェーンと同様、ホテル不動産の保有よりもホテル経営に軸足を移している。ボレンバック氏は「ブラックストーンはわれわれの戦略を受け入れてくれると思う。また、不動産所有より経営に重点を置く戦略をとることで成長の機会が生まれると同社は考えていると思う」と語った。
ボレンバック氏は今年末でヒルトンのCEOを退任するが、共同会長は2010年まで務める予定。また2012年まで顧問を務める。CEOの後任には、同氏を長年支えてきたマシュー・ハート社長兼最高執行責任者（COO）が就任する予定だったが、ボレンバック氏によると、ブラックストーンによる買収完了後、ハート氏がどのような役職に就くのかははっきりしないという。
最終更新:7月4日10時18分
米ブラックストーン、ヒルトンホテル買収へ・３兆1800億円
2007/07/04 14:33【ニューヨーク＝杉本晶子】米ヒルトン・ホテルズは3日、米大手ファンドのブラックストーン・グループに約260億ドル（約3兆1800億円）で会社を売却すると発表した。ブラックストーンは欧米でホテル投資を加速しており、米ホテル３強の一角を占めるヒルトンの買収で傘下チェーンの客室数を約六倍に増やす。
ヒルトンは3日開いた取締役会で会社売却を決めた。価格は１株あたり47.5ドルで、2日終値に40％を上乗せした金額。ブラックストーンは10―12月中に現金で払い込みを終える。
● モルガン、米ヒルトンからも欧州１０ホテル買収
● ブラックストーン・グループがＩＰＯ準備
