ブラックストーン・グループがＩＰＯ準備
■ ブラックストーン・グループがＩＰＯを計画中であることをブルームバーグやロイター通信が報じている。ブラックストーンのシュワルツマン会長は、０５年にブラックストーンのＩＰＯが噂になったとき、ＣＮＢＣ放送とのインタビューで「われわれはまったくＩＰＯを検討していない」と言明していた。今回の情報ソースもＣＮＢＣ発のようだ。
ブラックストーンを創業したのはピーター・ピーターソンとスティーブ・シュワルツマンの２人。外交問題評議会（ＣＦＲ）の理事長を現在つとめるピーターソンは元商務長官で、リーマン・ブラザーズ・クーン・ローブＣＥＯを務めた経歴を持つ人物。ピーターソンはブラックストーンの上級会長という地位にあるが、８０を超える年齢であることからみて、上級会長というのは名誉職的な役職であろう。ブラックストーンを動かしている司令塔はシュワルツマンで、シュワルツマンもリーマン・ブラザーズ出身だ。シュワルツマンはエール大学を出ており、スカル・アンド・ボーンズのリストにはシュワルツマンの名前がある。
【1969】 Schwarzman, Stephen Allen
Managing Director, Lehman brothers Kuhn Loeb
シュワルツマンの前年にあたる１９６８年のメンバーがジョージ・ブッシュ現大統領であるから、同じボーンズマンとしてブラックストーン（シュワルツマン）と大統領は極めて親密な関係にあるといえるだろう。先日のフォーブスが発表した「世界長者番付」で、シュワルツマンは３５億ドルの資産で２４９位にランクされており、これは同業であるＫＫＲの総帥ヘンリー・クラビスの３４９位（２６億ドル）よりも上位になる。
「コールバーグ・クラビス・ロバーツとブッシュ家」に書いたように、ＫＫＲのヘンリー・クラビスとブッシュ家の関係も、プレスコット・ブッシュの時代からつづく親密なもの。米ファンドとして、ＫＫＲとブラックストーン、そしてカーライル、現在この３社が事実上の３巨頭となるが、この３社はブッシュ家を通してとても近い関係にあることが解る。普段は自社の利益を求めて各社が別々に活動しているように見えるが、これらはいつでも同じ意図と意思をもって“一体化”することが可能であることを知っておく必要がある。「別々のようで同じである」と。
現在のＣＦＲのボードメンバーは、「ブラックストーングループ会長」としてピーターソンが理事長を務め、副理事長にはカーラ・ヒルズとロバート・ルービンが名を連ね、デヴィッド・ロックフェラーが名誉会長、モーリス・グリーンバーグが名誉副理事長となっているのだから、シュワルツマンと同等かそれ以上に、ブラックストーンの共同創業者ピーターソンの人脈も“最強”のものである。
以下に転載する記事では、２月にシュワルツマンが、「ＩＰＯに対する需要を損なった」として、ヘンリー・クラビスを批判してる。このときの批判はこんかい表面化したブラックストーンのＩＰＯ計画から出た“本音”だったのかもしれない。
以下に記事を３件。
ブラックストーンＣＥＯがＫＫＲ批判−｢ファンドＩＰＯの需要潰した｣
２月27日（ブルームバーグ）：米投資会社ブラックストーン・グループの共同創業者スティーブン・シュワルツマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は、米投資会社のコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）の共同創業者ヘンリー・クラビス氏がプライベート・エクイティ（ＰＥ、未公開株投資）ファンドの新規株式公開（ＩＰＯ）に対する需要を損なったと批判した。
ＫＫＲは昨年５月に、レバレッジド・バイアウト（ＬＢＯ、買収先の資産を担保にした資金借り入れによる買収）ファンドとしては初の上場に踏み切り、50億ドルの資金を調達した。これは当初予定の約３倍。しかし株価はその後最大で16％下落し、ＩＰＯ価格を上回ったことは一度もない。こうした流れを受けて、英企業買収会社のダウティ・ハンソンは10月に10億ユーロ相当のＩＰＯを取りやめた。
シュワルツマン氏はこの日の会議で、「ＫＫＲは優れた仕事をした」と指摘した上で、「ただ他社にとっての市場を崩壊した。それがＫＫＲの目的だった」と批判した。
さらに同氏は、他のＰＥ企業がＫＫＲに続く公算は小さいと指摘。その理由として、他社は十分な資金調達ができるか確信が持てないからだと説明した。ブラックストーンは、年金基金といった機関投資家など伝統的な資金源から、約200億ドルの資金を調達している。
一方、ＫＫＲ投資委員会メンバーのトッド・フィッシャー氏は同じ会議で、「公開市場がわれわれに可能にしていることは、新しい投資家にアクセスできることだ」と述べた。また、「資本を多様化することはよいことだ」と語った。
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=90003009&sid=ar_BEuCzxSys&refer=jp_home
米ブラックストーンがＩＰＯを計画、ゴールドマンなど起用−関係者
2007年3月17日(土)10時51分３月16日（ブルームバーグ）：米買収ファンド大手、ブラックストーン・グループが新規株式公開（ＩＰＯ）に向けて準備を進めていることが16日、事情に詳しい関係者の話から明らかになった。
元リーマン・ブラザーズのバンカー、スティーブ・シュワルツマン氏とピーター・ピーターソン氏が1985年に立ち上げたブラックストーンは、証券大手のゴールドマン・サックス・グループと米銀最大手のシティグループとともに、ＩＰＯの作業を進めているという。米経済ニュース専門テレビ局のＣＮＢＣが 16日伝えたところでは、ＩＰＯは月内に発表され、同社の評価額は約200億ドル（約２兆3320億円）になる可能性がある。
ブラックストーンが経営権を握る企業の年間総売上高は830億ドルに上り、従業員数は37万5000人。同社はヘッジファンドや企業買収に助言を与える会社も運営している。ブラックストーンの広報担当、ジョン・フォード氏はコメントを控えた。ゴールドマンとシティもコメントしていない。
プライベートエクイティ（ＰＥ、未公開株）ファンド運営会社や買収ファンドのＩＰＯとしては、２月の米フォートレス・インベストメント・グループのＩＰＯに次ぐものとなる。フォートレスの公開価格は１株当たり18.50ドルで、上場初日の取引で68％高を演じた。
公開企業になれば、ブラックストーンは投資や手数料、投資収益などに関する情報開示を迫られる。同社のＩＰＯが順調にいけば、ライバルのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（ＫＫＲ）やカーライル・グループなども追随する可能性がある。
ハーバード・ビジネス・スクールのジョシュ・ラーナー教授は「フォートレスの成功がＩＰＯ実施に駆り立てたのは確実だ」と指摘。「ただ公平に言えば、ＰＥファンドの利益には本質的に変動があるもので、極めて難しい面もあるだろう」と語った。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnJbn/jbntext/?id=17bloomberg32aiC1U4TvxDcY
米投資ファンド大手のブラックストーン、株式公開の観測強まる
日本経済新聞 - 2007年3月17日【ニューヨーク＝松浦肇】米大手投資ファンドのブラックストーン・グループが近く新規株式公開（ＩＰＯ）に踏み切るとの観測が強まっている。米欧主要メディアが16日、相次いで報じた。パートナーと呼ばれる幹部が株式売却で利益を確定したうえで、新たにファンドを設立する狙いがあるとみられる。
ブラックストーンの運用資金は640億ドル（約7兆5000億円）と世界最大規模。主力の買収ファンドに加え、ヘッジファンドなど様々な投資・運用事業を手がける。
もともと買収ファンドは非公開が主流だったが、世界的なカネ余りを背景に投資ファンドが市場から直接資金を調達する例が増えている。大手ではカーライル・グループなどもＩＰＯの観測があり、米国のＭ＆Ａ（企業の合併・買収）市場が一段と活発になりそうだ。(12:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20070317AT2M1700A17032007.html
■ ２１日からマイケル・ヘイデンＣＩＡ長官とイラクのハシミ副大統領が来日するらしい。
ＣＩＡ長官、来日し外相と意見交換へ イラク副大統領とも接触か
米国のヘイデン中央情報局（ＣＩＡ）長官が２１日から数日間の日程で来日し、麻生太郎外相と北朝鮮、イラク情勢などをめぐり意見交換することが１６日、分かった。
麻生外相はヘイデン長官との会談で、７月に期限切れとなるイラク復興支援特別措置法改正案の今月中の国会提出を念頭に、イラクの治安情勢について意見交換する。
政府は、ヘイデン長官の提供情報を基に、イラク特措法改正案の国会提出を最終決断する方針。
一方、ヘイデン長官と同じ２１日、イラクのタリク・ハシミ副大統領（スンニ派）も来日する。４月には、イラク国内でスンニ派と対立を深めるシーア派のマリキ首相の来日も予定されており、政府としては、イラク国内主要両派の首脳から航空自衛隊の輸送活動への評価を受けるねらいがある。
政府はヘイデン長官とハシミ氏が日本国内で接触する可能性についても注目している。
(2007/03/17 02:14)
http://www.sankei.co.jp/seiji/seisaku/070317/ssk070317001.htm
