ＡＢＮアムロとバークレイズが合併合意
■「加熱してきたＡＢＮアムロ買収戦」の続報だが、３月１８日にバークレイズがＡＢＮアムロに買収を提案したと報じられてから１か月あまりで決着がついたようだ。もっと長期戦になるかと思っていたんだが、これだけの大型買収（過去最大の銀行買収）がこうもすんなり合意に達するとはねえ。
バークレイズがＡＢＮアムロを買収することで合意したと発表された（ＲＢＳなどによって合意が覆る可能性は残っている）。買収額は６７０億ユーロ（９１１億ドル）ということなので、これはエクソンがモービルを買収した額を上回る。また、ＡＢＮアムロの米国部門ラサール・バンクをバンク・オブ・アメリカへ約２１０億ドル（約２兆５０００億円）で売却することにも合意した。ＡＢＮアムロ買収により、バークレイズは時価総額でＨＳＢＣホールディングスに次ぐ欧州２位の銀行に浮上する。
金額ベースで過去史上最大の買収はＡＯＬによるタイムワーナー買収で、買収額は１８６２億ドルであるから、バークレイズによるＡＢＮアムロ買収はその半分ほどであるが、今回の買収は約９１０億ドルなので、買収案件として過去４番目になる。２番目に大きかったのは、ボーダフォンによるドイツ最大の携帯電話会社マンネスマンの買収。
英バークレイズによるＡＢＮアムロ買収は過去４番目の規模（表）
４月23日（ブルームバーグ）：英銀３位のバークレイズは、オランダの銀行最大手ＡＢＮアムロ・ホールディングを670億ユーロ（約11兆円）で買収することで、合意した。ブルームバーグ・データによると、史上４番目の規模の買収となる。
ドル建て金額ベースで規模上位５件の買収案件は以下の通り。
買い手 売り手 規模（億ドル)
1 - America Online Time Warner (完了) 1862
2 - Vodafone AirTouch Mannesmann (完了) 1851
3 - Porsche Volkswagen (未完了) 921
4 - Barclays ABN Amro (未完了) 910
5 - Pfizer Warner-Lambert (完了) 873
更新日時 : 2007/04/23 15:45 JST
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=aLkl3pQTp4nE
報道によると、新会社の名称はバークレイズで、バークレイズのジョン・バーリーＣＥＯが合併後の銀行のトップとなり、ＡＢＮアムロのアーサー・マルティネス監査役会会長が会長となる。新会社「バークレイズ」は本社をアムステルダムに置く。ＡＢＮのグローニンクＣＥＯの役職が不明だが、ＣＮＮによると同氏は執行権のない取締役への就任を希望しているという。
共同通信によると、統合後の新バークレイズは時価総額で約９４０億ポンド（約２２兆２０００億円）に上り、時価総額で世界５位の巨大銀行になる。ということは、新バークレイズより大きい銀行が上に４行あるということだ。シティグループ、バンク・オブ・アメリカ、ＨＳＢＣ、ＪＰモルガン・チェース、おそらくこの４行の次にバークレイズが位置することになるのだろう（参照）。
バンク・オブ・アメリカはラサール・バンクを２１０億ドルで買収するわけだから、シティグループより大きくなった可能性もある。また、４月１２日の『日経ビジネス』の記事「変わる中国より、変わらない中国」は次のように書いていた。「中国工商銀行の時価総額は3月末にバンク・オブ・アメリカを抜き、シティグループに次いで銀行世界第2位になりました」と。本日の日経（ウォール・ストリート・ジャーナルの記事）にも次のようにある。「昨年以来の株価上昇もあって、工商銀行や中国銀行、中国建設銀行の時価総額は世界の金融機関の中でも上位につけるようになった」と。
以下に記事を。
ＡＢＮアムロと英バークレイズ、合併発表
2007.04.23
Web posted at: 18:37 JST
- CNN/AP/REUTERS
アムステルダム──オランダの金融大手ＡＢＮアムロと英バークレイズは２３日、合併で合意したと発表した。国境を越えた金融機関の合併としては欧州史上最大。
バークレイズはＡＢＮ株の買い付け価格として、２０日の終値４９．３８ドルをやや下回る１株４９．２５ドルを提示した。ＡＢＮは合意条件に基き、米傘下企業ラサール・バンクをバンク・オブ・アメリカに２１０億ドルで売却する。
各社報道によると、両社の契約総額は９５０億ドル前後。合併後の新会社「バークレイズ」は本社をアムステルダムに置き、世界各地の顧客数は４７００万人に膨らむ。
合意条件によると、ＡＢＮ普通株１株に対し、新会社の株式３．２２５株が割り当てられる。新会社は２０１０年をめどに、年間４８億ドルの経費節減を目指す。合併後の従業員数前後２１万７０００人のうち１万２８００人を削減し、１万８００人を人件費の安いオフショアに移す。
新会社のＣＥＯと社長には、現バークレイズのジョン・バーリー最高経営責任者（ＣＥＯ）とボブ・ダイヤモンド社長がそれぞれ就任する。新取締役会にはまずバークレイズから１０人、ＡＢＮから９人が参加する。新会社の会長には、ＡＢＮのアーサー・マルティネス監査役会会長の名前が挙げられている。ＡＢＮのリクマン・グローニンクＣＥＯの役職は未定だが、同氏は執行権のない取締役への就任を希望している。
両社は株主に合併承認を求める予定で、ＡＢＮは今週中にも株主総会を開く。合併は今年第４四半期に完了する見通し。
米ＢＯＡ、蘭ＡＢＮアムロ傘下ラサール買収で合意−関係者（２）
４月23日（ブルームバーグ）：米銀バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）は 23日までに、オランダの銀行ＡＢＮアムロ・ホールディング傘下のラサールを約210億ドル（約２兆4930億円）で買収することで合意した。この案件を直接知る関係者が明らかにした。
ＡＢＮアムロは同行の買収を目指す英バークレイズと独占的交渉を進めており、米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は、23日中にも結果が発表される可能性があると報じている。ラサール売却によって、バークレイズによるアムロ買収額は低下し、特定の買い手が付いたラサールの評価額は高くなる。
ＢＯＡのラサール買収には、当局の承認が必要になる可能性がある。買収後、ＢＯＡは米国で３番目に大きい都市シカゴで、ＪＰモルガン・チェースを抜いて最大の銀行になる。シカゴは米主要金融センターのうち、ＢＯＡが預金額で５位以内に入らない都市の１つだった。
ＫＢＷ（アトランタ）のアナリスト、ジェファーソン・ハラルソン氏は「地理的に非常に道理にかなっている。ＢＯＡは買収なしにはこれほどの基盤を築けないだろう」と話した。
ＢＯＡの広報担当アレクサンドラ・トラウアー氏とＡＢＮアムロの広報担当ニール・ムーアハウス氏は双方ともコメントを控えた。
更新日時 : 2007/04/23 13:56 JST
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=aK.0D9vhIqWA
ABNアムロとバークレイズ、合併合意を発表
ニューヨーク（ダウ・ジョーンズ）オランダの金融大手ABNアムロ・ホールディングと英バークレイズは23日、両社の合併で合意したと発表した。合併新会社の本拠はアムステルダムに置き、社名は「バークレイズ」とする。
合意条件によると、ABN普通株１株につき新会社株3.225株、ABNの１米国預託証券（ADR）につき新会社のADR0.80625単位をそれぞれ割り当てる。20日のバークレイズの株価に基づくと、実質的にABNアムロを１株当たり36.25ユーロ、総額670億ユーロで買収することになり、買収交渉を発表する直前の営業日である３月16日時点のABNの株価に基づくとプレミアムは33％となる。
現バークレイズ株主は新会社株の約52％を、またABN株主が約48％を保有することになる。
ABNのアーサー・マルティネス会長が新会社の会長に、バークレイズのジョン・バーリー最高経営責任者（CEO）が新会社のCEOに、それぞれ就任する。
両社は合併により2010年までに年間35億ユーロの経費節減効果があると見込んでいる。
これとは別にABNは、傘下の米銀ラサールをバンク・オブ・アメリカに210億ドルで売却することで合意したと発表した。
バークレイズ、ＡＢＮ買収で合意、約11兆円−過去最大の銀行買収(3)
４月23日（ブルームバーグ）：英銀３位のバークレイズは、オランダの銀行最大手ＡＢＮアムロ・ホールディングを670億ユーロ（約11兆円）で買収することで、合意した。金融機関の買収としては過去最大規模。
両行が23日発表したところによると、バークレイズはＡＢＮに１株当たり 36.25ユーロを提示した。支払いにはバークレイズ株3.225株も含まれる。これは両行の交渉が明らかになる前の３月16日の終値に33％上乗せした水準。これに関連して、ＡＢＮアムロは米部門のラサール・バンクを米バンク・オブ・アメリカ（ＢＯＡ）に売却することで合意した。
両行の合併によって従業員約23万人を抱え、インドからブラジルまで8200 支店を展開する大銀行が誕生する。バークレイズとＡＢＮアムロが合意した結果、英銀ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ（ＲＢＳ）とスペインのサンタンデール・セントラル・イスパノ銀行（ＢＳＣＨ）、ベルギーの金融サービス会社フォルティスによる対抗案が妨げられる可能性がある。３社は23日に、ＡＢＮアムロと会談する予定になっている。
ＩＮＧプライベート・バンキングの証券責任者、ピーター・ウィンド氏は「他のグループもＡＢＮアムロへの買収案を示す公算が高い」とした上で、「他のグループはより高額を提示できるだろうが、経営陣の支持を得るのは難しいだろう」と話した。
バークレイズのジョン・バーリー最高経営責任者（ＣＥＯ）は発表資料で「両行の合併は、金融サービス業界に新たな競争勢力を誕生させ、顧客にとってプラスとなるだろう」と表明した。
ＲＢＳを中心としたグループは、ＡＢＮアムロの分割を検討していた。ＮＣＢストックブローカーズのアナリスト、サイモン・ウィリス氏は、ＡＢＮとバークレイズの合意について「戦いの終わりではなく、始まりだという気がする」と話した。
買収合戦の予想からＡＢＮアムロ株は上昇し、20日は36.29ユーロで終了した。時価総額は693億ユーロ。ＡＢＮアムロ買収により、バークレイズは時価総額で英ＨＳＢＣホールディングスに次ぐ欧州２位の銀行となる。キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズのアナリストは、ＲＢＳ陣営は１株当たり40 ユーロ以上を提示できるとの見方を示していた。
ＵＢＳのアナリスト、スティーブン・アンドルーズ氏によると、ＲＢＳのフレッド・グッドウィンＣＥＯはＡＢＮ傘下のラサール・バンクなどに最も大きな関心を寄せていた。ＡＢＮが同部門を210億ドルでＢＯＡに売却すると決めたことで、ＲＢＳの対抗案の意義が低下する可能性がある。
ＡＢＮアムロの買収合戦は、株主のＴＣＩファンド・マネジメントが同社の事業分割を呼び掛けたことをきっかけに始まった。ＴＣＩはＲＢＳ陣営のアプローチを歓迎していた。ＴＣＩは23日、バークレイズの案を検討したのちに「適切な時期に」コメントすると表明した。
更新日時 : 2007/04/23 16:23 JST
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=infoseek_jp&sid=azucdrp9vePs
バークレイズ、ＡＢＮ統合 １０兆円超、最大の銀行買収
2007年4月23日 21時59分【ロンドン２３日共同】英銀行大手バークレイズは２３日、オランダの大手銀ＡＢＮアムロホールディングを約４５０億ポンド（約１０兆６０００億円）で買収することで合意した、と発表した。欧米メディアによると銀行買収としては過去最大。統合新行の株価時価総額は約９４０億ポンド（約２２兆２０００億円）に上り世界５位となる。
バークレイズは今回の統合により欧州トップクラスの基盤を確立するとともに、インドなど高成長を続けるアジアや中南米市場で競争力を強化し、米銀に対抗する。欧州他行へも再編が波及する可能性がある。
ただ英大手ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドなどで構成するグループは、バークレイズを上回る買収金額を提示する見通し。ＡＢＮはロイヤル側と協議入りする意向を表明しており、新たな条件次第で合意が覆る可能性がある。
■ エリツィン元大統領が死去したとのこと。
ロシアのエリツィン前大統領が死去
2007年04月23日 22:54【共同通信】
インタファクス通信によると、ロシアのエリツィン前大統領が死去した。
エリツィン元ロシア大統領が死去
2007年04月23日23時00分クレムリンのスポークスマンはＡＦＰ通信に対し、ロシアのボリス・ニコラエビッチ・エリツィン元大統領が２３日、死亡したと語った。７６歳だった。
９８年４月、静岡県伊東市川奈での日ロ首脳会談後、
握手するエリツィン大統領（左）と橋本首相（肩書はいずれも当時） ９１年８月の保守派クーデター未遂事件と、エリツィン氏がウクライナ、ベラルーシの両首脳と９１年１２月に決めた独立国家共同体（ＣＩＳ）の創設は、ソ連を崩壊に導いた。新生ロシアを率いたエリツィン氏は、米国との核軍縮をまとめ、市場経済化などの改革路線に着手した。
エリツィン氏は、ゴルバチョフ政権時代の８６年、共産党政治局員候補となったが、保守派との対立で、失脚した。しかし、民主改革派の指導者的存在となり、９１年６月の初の大統領選挙で圧勝した。
http://www.asahi.com/international/update/0423/TKY200704230278.html
